Exemplo de utilização – Cadastro de Cliente no Orçamento

Como exemplo, será utilizado o Orçamento, porém o mesmo procedimento também pode ser realizado nas telas de Pré-Venda e Ordem de Serviço.

Observação importante

Para que o cadastro funcione corretamente, é necessário que o Balcão esteja totalmente configurado.
Caso ainda não esteja, utilize a FAQ:

BALCÃO: Como configurar

Passo a passo

1. Acesse a tela de Orçamento.

2. Clique no ícone de pesquisa de clientes ou utilize o atalho F6.

3. Será aberta a tela de pesquisa de clientes, onde será possível localizar um cliente existente ou realizar um novo cadastro, conforme as permissões e configurações do sistema.

• Na tela de pesquisa de clientes, clique em “Adicionar Cliente” ou utilize o atalho F3.

• O sistema irá abrir a tela de cadastro de cliente, onde será possível informar os dados necessários para inclusão.

6. Preencha os dados do cliente nos campos correspondentes, conforme a necessidade do cadastro.

• Após preencher corretamente os dados do cliente, clique em Confirmar ou utilize o atalho F12 para finalizar o cadastro

Observação

Caso seja exibido o erro:

“Socket Error #10061 – Connection refused.”

Verifique se os serviços do Gestores estão ativos e em execução, pois esse erro indica falha de comunicação entre o Balcão e o servidor.

8. Após a confirmação, o sistema exibirá uma mensagem informando que o cliente foi cadastrado com sucesso.