Comparativos de Parcelas de Clientes

1. Introdução

No gerenciamento de uma empresa, o acompanhamento das parcelas de clientes é fundamental para uma boa gestão financeira. O módulo Comparativos de Parcelas de Clientes no sistema Gestores facilita o monitoramento dos recebimentos, permitindo uma visão clara das parcelas a receber, já recebidas e excluídas. Além disso, oferece a possibilidade de realizar pesquisas por cliente ou região, proporcionando maior controle e agilidade na tomada de decisões financeiras.

2. Para que serve

O Comparativo de Parcelas de Clientes serve para:

• Monitorar recebíveis: Permite visualizar de maneira detalhada todas as parcelas associadas aos clientes, separadas por recebidas, a receber e excluídas.
• Analisar desempenho de pagamentos: Ajuda a identificar clientes ou regiões que estão em atraso ou com alta taxa de inadimplência, permitindo ações corretivas.
• Filtrar dados específicos: O sistema possibilita a aplicação de filtros para visualizar apenas parcelas que atendam a critérios específicos, como o número de parcelas já recebidas, a receber ou excluídas.
• Visualizar dados financeiros detalhados: O módulo exibe informações completas, como valor original da parcela, descontos aplicados, valor pago e total das parcelas.

3. Caso de uso

Cenário:

Uma empresa de distribuição deseja verificar a situação das parcelas de seus clientes na região Sudeste, para entender o desempenho de pagamentos e traçar estratégias de cobrança.

Passos:

1. Seleção de clientes ou região: O gestor usa o módulo Comparativo de Parcelas de Clientes e filtra os resultados pela região Sudeste. O sistema apresenta a lista de clientes dessa região, com a situação das parcelas a receber, recebidas e excluídas.

2. Análise de recebíveis: No grid, são exibidas informações como:

   • Parcelas recebidas: Número e valor total das parcelas já pagas.
   • Parcelas a receber: Quantidade e valor das parcelas que ainda estão pendentes.
   • Parcelas excluídas: Dados sobre as parcelas que foram canceladas ou excluídas do sistema.
   • Total das parcelas: Soma de todas as parcelas associadas ao cliente.
   • Valor original: Valor inicial da parcela, sem descontos ou abatimentos.
   • Desconto: Valor de descontos aplicados às parcelas, se houver.
   • Valor pago: Valor já quitado pelo cliente.

3. Aplicação de filtros: O gestor aplica filtros adicionais para visualizar clientes que tenham mais de 5 parcelas já recebidas e ao menos 2 parcelas a receber, facilitando a priorização de ações de cobrança.

4. Acompanhamento e ação: Com base nas informações apresentadas, o gestor identifica que alguns clientes estão com parcelas em atraso e já possui dados suficientes para tomar decisões, como enviar lembretes de pagamento ou ajustar condições de cobrança.

4. Sistema

Exportar Excel

Voltar ao Modulo Gerencial