Filtro de Data na Consulta de Cliente (Importação em Pré-Venda e Orçamento)

(BALCÃO)

1. O que foi implementado na Consulta de Cliente?

Foi adicionado um Filtro de Data na seção de Importação dentro das telas de Pré-Venda e Orçamento. Agora, ao acessar a consulta de cliente para importar informações de orçamentos ou pré-vendas já realizadas, o usuário pode definir um período específico para filtrar os registros, facilitando a localização e a importação dos dados desejados.

2. Onde exatamente essa funcionalidade está disponível?

A melhoria está disponível na tela de Pré-Venda e na tela de Orçamento, especificamente na seção de Importação, onde é possível consultar e importar informações de clientes com base em registros anteriores.

3. Como funciona o novo Filtro de Data?

Ao acessar a consulta de cliente dentro da seção de Importação, o usuário agora conta com dois campos adicionais para definir o período desejado:

• Data Inicial: permite definir o início do período de busca.
• Data Final: permite definir o fim do período de busca.

Após selecionar o cliente e informar o período desejado, o sistema exibirá apenas os registros de orçamentos ou pré-vendas que estejam dentro do intervalo de datas informado, tornando a consulta mais rápida e direcionada.

4. Por que essa funcionalidade foi criada?

Antes da implementação, ao importar informações de um cliente, o sistema trazia todos os registros disponíveis, sem a possibilidade de filtrar por período. Isso tornava a consulta confusa e demorada, especialmente para clientes com um grande volume de orçamentos e pré-vendas acumulados ao longo do tempo.

A nova funcionalidade foi desenvolvida para:

• Agilizar o atendimento: o operador encontra rapidamente o registro desejado sem precisar rolar uma lista extensa.
• Evitar erros: reduz o risco de importar informações incorretas ou de períodos não desejados.
• Melhorar a experiência do usuário: a consulta fica mais intuitiva e organizada.

5. Essa funcionalidade está disponível tanto para Pré-Venda quanto para Orçamento?

Sim. A melhoria foi aplicada de forma unificada nas duas rotinas. Tanto na tela de Pré-Venda quanto na tela de Orçamento, ao acessar a seção de importação, o usuário encontrará o filtro de data disponível para consulta.

6. O filtro de data é obrigatório?

Não. O filtro de data é opcional. O usuário pode optar por:

• Utilizar o filtro: informando data inicial e/ou data final para refinar a busca.
• Não utilizar o filtro: deixando os campos de data em branco, o sistema se comportará como anteriormente, exibindo todos os registros disponíveis para o cliente selecionado.

7. Como fica o fluxo de trabalho com essa nova funcionalidade?

O fluxo ficou mais prático e objetivo. Veja um exemplo:

1. O usuário acessa a tela de Pré-Venda ou Orçamento.
2. Acessa a seção de Importação para buscar registros de um cliente.
3. Seleciona o cliente desejado.
4. Informa o período (data inicial e data final) que deseja consultar.
5. O sistema exibe apenas os registros que correspondem ao cliente e ao período informado.
6. O usuário seleciona o registro desejado e importa as informações com segurança.

8. Quais os principais benefícios dessa melhoria?

As vantagens para o dia a dia da operação são:

• Redução do tempo de busca: consultas mais rápidas e eficientes.
• Menos poluição visual: apenas os registros relevantes para o período informado são exibidos.
• Maior assertividade: evita que o operador selecione acidentalmente um registro antigo ou fora do contexto desejado.
• Flexibilidade: o filtro é opcional, mantendo a compatibilidade com o fluxo anterior para quem preferir não utilizá-lo.

9. Preciso de alguma configuração prévia para utilizar essa funcionalidade?

Não. A funcionalidade já está disponível no sistema e não exige qualquer configuração adicional. Basta acessar as telas de Pré-Venda ou Orçamento, entrar na seção de importação e utilizar os novos campos de filtro por data.

10. Essa funcionalidade impacta os relatórios ou outras áreas do sistema?

Não. A melhoria foi aplicada exclusivamente na consulta de cliente dentro da seção de importação das telas de Pré-Venda e Orçamento. Não há impacto em relatórios, consultas gerais ou outras rotinas do sistema.